Szwedzki start-up Einride, znany z elektrycznych i autonomicznych ciężarówek, wchodzi na giełdę poprzez fuzję ze spółką przejmującą specjalnego przeznaczenia (SPAC) Legato Merger Corp. W ramach transakcji wartość Einride przed dodatkowymi inwestycjami wynosi 1,8 miliarda dolarów. Decyzja ta nastąpiła zaledwie sześć tygodni po tym, jak firma zebrała od inwestorów kolejne 100 milionów dolarów.
Proponowana fuzja mogłaby zasilić kasę Einride około 219 mln dolarów, z potencjałem uzyskania dodatkowych 100 mln dolarów w ramach finansowania inwestycji publicznych na zasadach private equity (PIPE). Einride planuje zadebiutować na nowojorskiej giełdzie w pierwszej połowie 2026 roku.
Założona w 2016 roku firma Einride skupiła się na zrewolucjonizowaniu branży transportu ciężarowego, stosując dwupoziomowe podejście: najpierw z elektrycznymi ciężarówkami, a następnie z autonomicznymi opcjami samodzielnego prowadzenia pojazdu. Firma, kierowana obecnie przez dyrektora generalnego Ruzbe Charlie, powołanego na początku tego roku, rozwija obecnie trzy główne obszary biznesowe:
- Ciągniki elektryczne: Einride obsługuje flotę 200 ciężkich elektrycznych ciężarówek w całej Europie, Ameryce Północnej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, obsługując znanych klientów, takich jak Heineken, PepsiCo, Carlsberg Szwecja i DP World.
- Bezzałogowe ciężarówki modułowe: Te autonomiczne pojazdy, przeznaczone do stałych tras, otrzymały zamówienia od takich firm jak Apotea w Szwecji i GE Appliances w Stanach Zjednoczonych.
- Oprogramowanie logistyczne: Einride oferuje oprogramowanie do planowania specjalnie dostosowane do potrzeb spedytorów.
Wychodząc poza swoje szwedzkie korzenie, Einride może pochwalić się bieżącym rocznym stałym przychodem (ARR) w wysokości około 45 milionów dolarów, a podpisane umowy z klientami reprezentują łączną zakontraktowaną ARR w wysokości 65 milionów dolarów.
Przesunięcie SPAC jest następstwem znaczącej rundy finansowania, która miała miejsce w październiku, kiedy Einride zabezpieczyło kolejne 100 milionów dolarów na przyspieszenie wdrożenia swojej technologii autonomicznej i poszerzenie bazy klientów. Wcześniej w 2022 r. firma pozyskała znaczną kwotę 500 mln dolarów, obejmującą zarówno emisję akcji (200 mln dolarów), jak i finansowanie dłużne (300 mln dolarów).
Decyzja Einride o wejściu na giełdę za pośrednictwem SPAC jest zgodna ze strategiami przyjętymi w ostatnich latach przez inne firmy produkujące pojazdy autonomiczne, poszukujące znacznych zastrzyków kapitałowych.
